接下来我们要关注的是我国非常大的一个出口产业,制鞋业。据统计,目前,中国制鞋年产鞋130亿双,占世界总产量的六七成,其中出口近100亿双。而广东东莞是世界著名的鞋业代工基地,曾有“世界每10双鞋就有1双来自东莞”的说法。亚洲鞋业协会的统计数据显示,2010年,东莞鞋企1600多家,年产值630亿元。但是现在,东莞的制鞋业正在经历严峻的市场考验,甚至有传言说这里出现了鞋企倒闭潮。事实真的是这样吗,来跟随我们记者去东莞看看鞋企最新的生存状况。
记者在东莞采访时,正好碰到一家鞋企刚刚宣布关停结业,这个叫彰昱实业的代工企业曾经拥有员工两千人,如今只有几十人在做一些最后的清理工作。
关停鞋厂员工表示,就是打扫卫生,搞清理工作,
这个是关停了,不是倒闭了,为什么关停了那？因为老板不想做这个行业了,该行了。(为什么)不赚钱嘛。
工人和保安告诉记者,最近代工鞋厂的日子都不好过,被迫关停的代工鞋厂并非彰昱一家。业内人士透露,东莞中大型企业如安加鞋业、飞利达鞋业、联运鞋业等公司已关闭或搬迁,麦斯鞋业、惠丰鞋业、永盛鞋业等多家鞋企正在大范围缩小生产规模,以应对订单不足以及不断攀升的成本压力。不过记者从研究珠三角加工业的专家那里了解到,东莞多数鞋企并非倒闭,大多数企业只是关停结业,不是资不抵债的倒闭。
中山大学港澳珠江三角洲研究中心副主任 博士生导师林江表示,更多的我所看到的东莞的鞋厂是它不叫倒闭也不叫破产,它就叫停止营业,或者说是半停产半营业的状态。有百分之三十到四十的鞋厂属于这种叫做倒闭的边缘,没有申请一个法律手续,严格来讲处于停产和半停产的状态。
另外,这次关停倒闭的代工鞋厂,多数是实力欠佳的小型鞋厂。一些大型鞋企订单稳定,经营状态良好。
华坚集团董事长 亚洲鞋业协会主席 张华荣表示,金融危机或经济不好的时候,关的就多开的就少,有的属于正常的,有的属于市场因素增加关关倒倒的因素。
订单少成本涨 出口一双鞋只赚20美分
我这有一组商务部的数据,美国市场上的皮鞋,1976年每100双中有53双是在美国生产,而2006年美国只生产1.5双,多数已经依靠其他国家和地区加工。可以说,当初正是这样的格局造就了以外向型为主的东莞制鞋业,但是东莞的制鞋业眼下正在经历另一场裂变。东莞的鞋企为什么会生存困难呢,继续来看记者的调查。
伊卡侬鞋业有限公司 总经理 李良燧表示,从六月份开始,订单基本上趋于在萎缩,包括十月十一月份,接到的订单也是非常少的,下滑了30%至40%。包括一些开发,就越来越少,整个市场都看不到开发。
订单下滑一个很重要的原因就是目前在美国、欧洲普遍存在的债务危机,由于担心市场前景,一些客户下单非常谨慎。根据亚洲鞋业协会的统计,保守估计全球鞋的订单今年将萎缩10%。而由于制鞋业是一个劳动密集型产业,现在东南亚地区劳动力价格低,中国劳动力的比较优势不复存在,一些台资鞋企外迁越南柬埔寨等地,这些企业也分流了一些订单。
伊卡侬鞋业有限公司 总经理 李良燧表示,在中国请一个师傅有可能三千块四千块,甚至五千块,在越南柬埔寨熟手只要四百块五百块。
东莞鑫锐达鞋业有限公司 副总经理沈红表示,大型的台资的都转型了,去越南了去缅甸啊,东南亚比较贫困的地方吧。
一方面是订单萎缩,另一方面,鞋企也在面临巨大的成本压力。据了解,从去年到现在,皮料已经涨10%到20%,劳动力成本年均约15%增长,人民币自汇改至今升值幅度累计已超过26%。多重因素叠加影响,越来越多鞋企挣扎在盈亏临界线上。
伊卡侬鞋业有限公司 总经理 李良燧表示,现在来说,美金贬值原材料上涨,基本上,出口来说基本上没有利润可言,包括我们加工的代工的基本上面临着成本的边缘,基本上如果不停地加班上班,可以生存。如果有淡月的情况下,我们就面临着负增长。
华坚集团董事长 亚洲鞋业协会主席 张华荣表示,前年的时候,人工成本可以控制在18%,去年大概20%,今年到了23%。
一家鞋企负责人透露,制鞋业由于盈利微小所以对成本非常敏感,3年前,他们厂的一双皮鞋上可赚1美元左右,现在只剩下20美分左右,目前东莞鞋企平均利润只有5%左右,管理上稍有不慎,企业几乎无利可图。
东莞鞋企为生存谋求升级
鞋企纷纷往东南亚外迁,看上去,新一轮世界制鞋业的区位转移正在进行,但是,这是否意味着东莞鞋业制造基地的地位不保了呢,在东莞,我们记者发现,那里的鞋企也正在谋求转型升级。
东莞伊卡侬鞋业的老板李良燧,这几个月正忙着为自己的时尚女鞋高端品牌内销四处调研市场,打自己的品牌做内销,已经是他企业下一步的发展战略。
伊卡侬鞋业有限公司 总经理 李良燧表示,我发现中国不缺中行低档鞋子,不缺鞋子, 特别不缺中低档的鞋子,缺的是高端品牌鞋子,缺的是意大利的西班牙的一些高端的精品的,手工艺比较强的。
和李良燧一样想法的鞋业企业主很多,单纯依靠外销市场,企业难以存活发展,在完全放弃外销市场的同时,他们普遍开始试水内销市场。
东莞鑫锐达鞋业有限公司 副总经理沈红表示,我们下一步转内销,内销外销一起做,内销在增长啊,像达芙妮啊千百度啊好的品牌都在增长,在国内增加一些店面,所以它需要的量比较大。
业内专家介绍说,从世界鞋业产业转移的历史看,世界的鞋业中心转移是趋向劳动力价格低的地区,但先前的鞋业基地并不会完全衰落。三十年前的意大利就类似于今天的东莞,是世界鞋业中心,规模庞大,虽然制鞋基地转移到中国,但其地位并没有衰落。虽然东莞劳动力的比较优势不复存在,但发达的产业链,以及与之相关的现代服务业都是低劳动力成本国家暂时无法超越的。另外,中国广大的内销市场还没有充分挖掘。这些优势给东莞鞋业很大的发展空间。
华坚集团董事长 亚洲鞋业协会主席 张华荣表示,世界的80%的(鞋业)贸易商都在东莞,也许三五年后,60%到79%的设计师都会来东莞,东莞是很有活力,制鞋业是很有未来的。
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制鞋上市公司:代工没有油水 品牌创造价值
制鞋业是我们国家近十几年来发展起来的一个出口型的产业,尤其在珠三角地区占据了很大的权重,关心这个行业走势的不单单是从业人员和消费者,还有投资者。我们刚才看到的制鞋业的不景气状况,对相关的上市公司又有何影响呢？来看看专业机构的观点。
在沪深股市中,制鞋业的上市公司和主营业务中含有制鞋的上市公司并不少,共计有22家。其中多数是拥有自主品牌的规模生产加工商,不是简单的出口加工制鞋,因此多数企业盈利水平良好。以在中小板上市的生产整鞋的凯撒股份(002425,股吧)为例,去年的每股收益为0.67元,今年半年报每股盈利为0.154元,但是这家公司08年、09年和10年的销售毛利率分别是43%、45%和48%,显示利润仍很丰厚,长江证券(000783,股吧)给予了谨慎推荐的评级; 而从事鞋底生产的泰亚股份(002517,股吧),近三年的毛利率分别是20%、22%和23%,两者对比恰恰表明在制鞋业中如果没有品牌利润就大打折扣,海通证券(600837,股吧)给予了中性评级;另一家制鞋上市公司星期六(002291,股吧),经营品牌较多,也有代工业务,因此近三年毛利率维持在44%、45%和47%,但股价表现相对弱势,招商证券(600999,股吧)给予了审慎推荐评级;专工皮革制造的双象股份(002395,股吧)也是由于品牌效应不明显,毛利率在15%左右,而提供特种制鞋的际华集团(601718,股吧)毛利率更是落在了10%以下。
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